Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — начинается жестокая битва за человечность, любовь и будущее города.