В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее новой целью. Молча подсев к ней, он предлагает показать карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
