1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльсской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссера. Случайно Дарси упал в странную круговую формацию во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним явился местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Он стал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах, исподволь становясь своим.