В штабе Красной Армии Маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв бросает ему вызов.
